在能耗雙控、整縣推進、電價市場化改革等背景下，分布式光伏市場正呈現新的發展變化。2023年分布式新增裝機量出爐216GW，吊打了所有人的預測200GW.
市場重心變遷
一直以來，華東、南方區域建筑屋頂面積小、平整度較低等特點，使得分布式光伏特別是戶用光伏發展相較北方更加“冷靜”。但隨著燃煤發電交易價格的上浮，商業用戶對于節省電費的動力逐漸增強，加上政府支持力度加大以及各項優惠政策的出臺，這些區域開始愈發重視分布式光伏的發展。
2023年，分布式光伏的發展重心出現了明顯的南遷趨勢，根據國家能源局此前公布的數據，2023年上半年，分布式裝機超1GW的省份除河北、河南、山東三個傳統主力省份外，全部位于南方。
市場呈現這一變化來自多個方面，此前北極星太陽能光伏網《分布式光伏“南遷”》文中提到，工商業分布式爆發、能耗雙控政策逐步加碼、工商業大工業交易電價攀升、補貼及利好政策都是這些省份分布式滲透率快速提升的重要原因。
從裝機結構也可看出，這其中大部分省份以工商業光伏為主，尤其是江蘇、浙江、廣東、福建等沿海經濟大省，工商業分別占到分布式新增裝機的61%、97%、84%、52%，安徽、江西、湖南等省份工商業分布式也占據較高比例。
此外，這些南方省份也是工商業儲能領域最為活躍的地區。工商業光伏配套儲能設備后，可以通過利用峰谷電價差來顯著降低用電成本，同時助力實現“雙碳”目標，因此得到了這些區域眾多工商企業的青睞，從而間接促進了這三個省份分布式光伏的快速發展。
值得強調的是，戶用光伏市場也有明顯的“南移”趨勢，安徽、江蘇、江蘇、湖南等地上半年戶用新增裝機皆超過在GW以上，且根據公開報道包括正泰安能、天合富家、晶科科技等家庭光伏頭部品牌，都在積極拓展南方市場，預計未來幾年，南方區域將成為戶用光伏發電市場的新中心。
但也有專家指出，市場南移只是暫時的，不能單純以滲透率作為戶用發展前景的唯一標準，未開發的省份，剛起步的省份并不意味著裝機潛力的巨大，還要看當地電網強度、消納負荷等。山東在過去的8年中累計安裝了23GW的戶用光伏，但這并不意味著其他省份也可以達到相同的目標。
他預計，從2025年開始，全國大部分省份低壓容量飽和，在滿足同等升壓、儲能成本的條件下，市場將重回冀魯豫三省。
政策規范愈發趨嚴
近年來，由于市場的裝機快速攀升，分布式光伏市場出現了一系列問題和亂象，在此背景下，多地出臺了分布式光伏“新政”，以規范市場秩序，促進分布式光伏的可持續發展。
首先是分布式光伏界定方面，近年來，有些地區出現了地面電站“化整為零”、拆分為“全額上網”的分布式光伏，然而實際上，這些項目的開發和運行并未充分發揮分布式光伏的優勢，反而更類似于集中式電站。這些項目的快速發展并沒有改善電網的基礎構造，反而過度占用配電網接入資源，對整個電網的平衡產生了壓力。
為此，湖南、湖北、安徽等地紛紛出臺政策予以規范，具體來看，湖北要求地面光伏電站不論規模大小，均按照集中式光伏電站管理；湖南將分布式光伏項目分為工商業屋頂分布式、工商業戶用分布式和戶用自然人分布式；并要求工商業屋頂分布式單戶總裝機規模不超過20MW，單點容量小于6MW，年自發自用比例不低于70%；安徽則強調了單點容量小于6MW的要求。
其次，不少地區明確了將其中一些分布式光伏納入年度規模管理。早在2021年內蒙古就明確將工商業分布式光伏納入年度規模管理，納入后，方可履行備案手續；2022年河北也提出地面分布式光伏發電項目，納入年度保障性規模管理；2023年安徽也規定新增備案小于6MW的地面光伏電站納入年度建設規模管理，未納入年度建設規模的項目不得開工建設、不得并網。
對商業模式嚴控與規范也是地方政府政策聚焦的關注點。當前，隨著分布式市場的蓬勃發展，各種亂象也隨之涌現，如“光伏貸”騙局、合同騙局等。
由此，很多地區對于戶用光伏的商業模式都做出了一定限制。安徽要求，自然人全款購模式戶用光伏項目由電網企業代自然人向當地能源主管部門申請備案，其他分布式光伏項目由屋頂產權所有人自主選擇投資開發企業后，由投資開發企業申請備案；湖北強調光伏貸或設備租賃模式的項目以居民為投資方和備案人，電網企業應向備案人提示風險；河北、河南山東等地明確將租賃他人屋頂或向居民出租光伏發電設施等以營利為目的的分布式光伏項目列為非自然人光伏項目，此類項目應由企業統一備案，并按照非自然人受理報裝手續。
從這些“新政”來看，地方政府和主管部門政策態度已經由粗放式管理逐漸轉向更加規范化的精細化監管。
配儲及共擔責任
分布式光伏的高速發展給消納和配網運行帶來很大壓力，在這種情況下，各地對于分布式光伏的規定和要求也不斷增加。
配置儲能是當下保證分布式光伏的接入和消納的重要措施之一，因而，從2022年開始，河北、山東、浙江等分布式光伏發展較快的地區已經開始推行強制配置儲能，而且據北極星太陽能光伏網此前報道2021年至今，至少已有10省20地發布或鼓勵或強制分布式光伏配儲政策，且進入2023年，強制類占比升高，以配儲換消納。詳見《分布式光伏全面配儲，已在路上！》
除了要求分布式光伏配置儲能，為了解決消納問題，不少地區要求分布式光伏按現行交易規則中新能源電廠調峰費用分攤辦法進行輔助服務費用分攤，并且承擔調峰消納責任。
在2022年和2023年春節，按照“先非戶用、后戶用”的原則，山東省的分布式光伏已經以停運的形式參與了調峰，并且參與調峰的范圍還在不斷擴大。今年6月，山東德州市、棗莊市先后明確下發通知，明確分布式光伏發電項目調峰責任。湖南也強調電網企業在常規調節手段無法滿足系統調峰要求時，按“公開、公平、公正”原則組織分布式光伏調峰運行，保障電網安全。
此外，分布式光伏參與電力市場已經被提上議事日程，2013年8月，三部門聯合發布的《關于做好可再生能源綠色電力證書全覆蓋工作促進可再生能源電力消費的通知》將分布式光伏發電納入綠證核發范圍；9月國家發改委、國家能源局聯合印發《電力現貨市場基本規則（試行）》通知也指出，推動分布式發電、負荷聚合商、儲能和虛擬電廠等新型經營主體參與交易；近期廣東在《廣東省可再生能源交易規則（征求意見稿）》明確提出，分布式光伏（企業/自然人）也將參與綠電交易。
可見，隨著分布式光伏規模的不斷擴大，以往全額消納且不承擔調節責任的局面正在打破。
2023年的光伏行業，期望與焦慮交織的一年。
對于終端市場而言，期盼已久的設備價格終于回歸理性，延期項目加速啟動，開工及并網項目規模創下新高。前11個月，國內光伏新增裝機164GW，遠超前兩年的新增裝機總和。與此同時，電站開發商也面臨著包括儲能配套、土地、非技術成本等在內的重重成本考驗，特別是電力市場化交易大勢下，交易比例躍升，負電價頻發，電站收益模型趨向復雜化。
而光伏制造商，受益于需求井噴，出貨量創下新紀錄，但激烈的技術競賽、此起彼伏的產能擴張以及海外庫存、貿易壁壘等沖擊不斷， 行業焦慮蔓延，新一輪大洗牌開啟。
不過，碳中和的“高光”之下，行業共識難改，光伏是少有的具備高度確定性以及發展前景的行業，更多優質光伏企業砥礪前行。對于即將揭幕的2024年嶄新篇章，行業又將何去何從呢？北極星在此拋磚引玉。
效率乃光伏行業的核心訴求，同時也是產業降本增效的第一推動力。隨著p型PERC電池轉換效率接近“天花板”，更高效率的n型技術迭代加速。據北極星統計公開信息，2023年n型組件招標規模超過百GW，占比已近50%。
需求倒逼之下，企業產線迭代加速。目前，n型技術路線中，廣受市場熱捧的具備商業化量產前景的當屬TOPCon和HJT。其中TOPCon憑借更優的性價比成為更多電池組件企業的優選迭代技術，僅2023年國內已投產的TOPCon產能達到433GW，其中電池327.5GW、組件105.5GW。與TOPCon相比，仍受成本制約的異質結規模化進程相對緩慢。Infolink預期，2023年全球異質結落地產能約50GW，占n型電池產能的10.8%，預計2024年全行業將有超80GW異質結項目擴產。此外，備受關注的還有XBC技術，特別是隨著隆基綠能宣布全面押注BC技術，該技術迅速成為市場焦點。值得重視的是，作為平臺型技術，BC技術可以與PERC、TOPCon、HJT等技術疊加，進一步突破效率極限。隨著2023年各企業選定下一代技術路線，2024年的技術競賽也將更加激烈，任一技術的突破均有可能引起格局動蕩，但為行業帶來的將是更高效率、更高功率的組件，拉動光伏成本持續向下。技術迭代擴張，疊加蜂擁而至的新玩家，光伏制造產能狂飆之下過剩危機再現，2023年產業鏈價格“狂瀉不止”。年初至今，多晶硅、硅片、電池片、組件價格最大降幅分別達66%、49%、55%、48%。有業內人士指出，“1元/W的組件價格，全產業都難以盈利”。而最低組件單瓦報價甚至已到0.8元左右，且跌勢未止。受市場變動影響，目前，企業項目暫停、停產、延期、裁員消息不斷。
行業洗牌，基礎薄弱的新玩家或將首當其沖，其次則是資金實力差、負載率和成本高、一體化程度低及管理運營不佳的企業。待落后產能出清，行業將進入新一輪的供需平衡。淘汰賽中，憑借技術、成本、資金、渠道、品牌等優勢，抗風險能力最佳的仍為頭部企業，并且借勢產能出清，將進一步蠶食市場份額。如多晶硅環節，近期通威、大全紛紛再拋百億擴產計劃。僅通威一家，據業內人士估算，若規劃產能全部落地，則可滿足市場需求的七成以上。根據中國光伏行業協會數據統計，2022年多晶硅、硅片、電池片、組件環節，CR5的產量占比分別為87.1%、66%、56.3%、61.4%。未來，市場份額或將進一步向龍頭集中。光伏支架市場，目前占據絕對優勢的仍然為固定支架。不過，提升電站發電量，跟蹤支架的接受度逐漸提升，特別是在龐大的風光大基地項目中，多數項目拿出一定比例采用跟蹤方案。據中國光伏行業協會預測，2025年國內跟蹤支架的市占率將提升至25%以上。與此同時，柔性支架的關注度持續上升。據悉，與傳統固定支架、跟蹤支架相比，柔性支架的優勢在于高凈空、大跨距，不僅有利于開展農光互補、漁光互補等“光伏+”項目，還非常適合魚塘、復雜山坡地、污水廠、灘涂、水渠等地的光伏安裝，實現大幅提高土地的綜合利用效率、降低工程造價的目的。逆變器則受芯片短缺影響，近兩年技術升級稍顯沉寂。有龍頭企業指出，待擺脫芯片掣肘后，逆變器有望重回技術競賽。不過，儲能爆發之下，逆變器企業借助技術優勢，紛紛殺入儲能市場，從儲能逆變器到儲能電池、儲能系統，光儲并進。國內市場的極度內卷，也讓光伏企業“出海”迫在眉睫。不過，諸多熱點海外市場，為扶持本土制造，一方面加大補貼力度，另一方面對中國光伏制造祭出貿易壁壘。據商務部統計，過去10年，美國、歐盟、加拿大、印度等6個國家和地區對我國光伏產品總計發起了近20起貿易經濟調查。
積極爭奪海外市場，我國光伏企業正從“中國造、全球賣”走向“全球造、全球賣”。據北極星統計，今年以來，共超19家光伏企業計劃在海外投資建廠，建設范圍幾乎涵蓋光伏全產業鏈，其中硅片、電池、組件環節規劃產已超90GW。從建設選址情況來看，東南亞之外，美國以及中東等一些國家成為我國光伏企業海外建廠的重點區域。（晶科、晶澳、隆基、天合……19家企業90GW產能“出去”了！）2023年前11個月，國內光伏新增裝機達到164GW。中國光伏行業協會兩次上調裝機預期，預計全年光伏新增裝機或將達到160~180GW，增速將創下歷年新高。2024年終端光伏需求，綜合各方觀點，增速放緩或將是大概率事件，或減速至20%~30%。國家能源局預期，2024年全國風電光伏新增裝機2億千瓦左右。而在光伏裝機結構中，隨著大基地項目陸續并網，集中式地面電站占比將快速上升，重回“C”位。緩解用地矛盾，海上光伏成為集中式電站的“新藍海”。山東省率先搶跑，將打造“環渤海、沿黃海”雙千萬千瓦級海上光伏基地，總裝機規模高達42GW，其中首批11.25GW樁基固定式海上光伏項目計劃于2024年前全部開工，2025年前陸續并網。此外，江蘇、福建等紛紛規劃海上光伏實施方案。
滿足海上需求，晶澳、晶科、天合、隆基、阿特斯、華晟等頭部企業已紛紛升級光伏產品海洋環境相關認證或推出專用組件。2024年，隨著海上光伏項目規模化推進，產品競賽也將愈加激烈。不過，作為新興市場，據專家反饋，從實證項目來看，海上光伏項目也面臨著諸多挑戰，如海鳥頻繁落在光伏板上、浮體基礎海生物附著嚴重導致浮體產生傾斜等。無論是設備、技術亦或施工等，海上光伏項目之路挑戰重重。綠色轉型大勢下，無論是廠房業主亦或普通居民，光伏安裝意愿持續上升，直接帶動分布式光伏裝機連年躍升。從2021年至今，分布式光伏新增裝機占比持續超過50%，撐起光伏市場的“半壁江山”。此外，隨著分布式光伏的大規模接入，電網壓力劇增，多地發出電網承載力預警，紅色區域暫停項目備案、并網。這也預示著接下來，電網接入將是分布式光伏競相爭奪的“新指標”，電網承載能力成為限制分布式光伏新增裝機的重要因素。當然，為增強分布式光伏接入能力，配儲、集中匯流+儲能等方案備受關注。光伏裝機占比躍升帶來的還有著名的“鴨子曲線”，即光伏發電量在中午時達到最大，在傍晚沒有太陽能時消失，但此時的電力需求卻急劇上升，從而造成凈負荷曲線形似一只“鴨子”。調整用電需求，促進光伏消納，山東、湖北、寧夏、新疆等10多個省份部分月份的銷售電價中午執行谷段、深谷電價，對工商業分布式光伏投資收益造成影響。從市場反饋來看，或調整金融政策、或考慮配置儲能，工商業分布式光伏投資業主積極調整以應對分時電價影響。促進新能源消納，電力交易持續推進。早在2022開年，國家發改委、能源局發布《關于加快建設全國統一電力市場體系的指導意見》提出，到2030年，新能源全面參與市場交易。目前，中長期交易、現貨交易、綠電綠證交易多管齊下。電力交易大勢下，新能源項目的競爭電價比例也逐漸擴大。如云南省2024年風光上網電價，下半年并網項目調低燃煤發電基準價支付比例，交易電價比例上升。但電力交易中特別是現貨市場價格波動性大，零電價、負電價頻發，電價也成為新能源項目最大的不確定因素，投資收益率測算更加復雜。事實上，不僅僅是集中式電站，分布式光伏上網電價變革同樣提上日程。如湖南省政策提出，十四五”末實現全電壓等級所有分布式光伏全部進入市場；山東分布式光伏市場探索分時上網電價機制等，固定上網電價機制變革在即。2024年的光伏市場，有寒冬、但仍有期待。從滿足基礎的安裝需求，再到滿足更加多元化的高級需求，光伏行業終將從少年、青年走向成熟。與此同時，監管部門持續引導，有序推進產能，支持高效技術應用、松綁產業配套等，未來光伏市場也將更加健康、更加規范。十年前，普通民眾對太陽能的印象還大多停留在太陽能熱水器；十年后，居民屋頂上的光伏電站隨處可見，綠色低碳、陽光理財的理念深入鄉間。國家能源局數據顯示，截至2023年9月底，全國戶用光伏累計裝機容量突破1億千瓦，達到1.05億千瓦，相當于4個多三峽電站的總裝機容量，累計安裝戶數已超過500萬戶。巔峰預測，我國農村地區可安裝光伏屋頂面積約273億平方米，將超過8000萬戶。巨大的潛力市場成為眾多光伏企業、經銷商、安裝商的必爭之地。但與此同時，面對持續飆升的裝機容量，戶用市場也迎來新的市場挑戰。時間拉回至2017年，在穩定補貼扶持下，戶用光伏市場逐漸井噴。有數據顯示，2017年國家電網經營區新增接入居民分布式光伏并網戶數31.5萬戶，是2016年新增并網戶數的4.5倍，新增并網容量307.6萬千瓦，同比增長208%。2018年至今，戶用光伏更是新增裝機持續增長的唯一細分市場，占比由2018年4%增至2022年40%以上。戶用市場的開發主力，敏銳的民營光伏企業當為其一，如占據著近四成市場的戶用“雙強”——正泰和天合。正泰集團旗下專攻戶用市場的旗艦軍為正泰安能。根據2023年中報披露，截至2023年6月底，正泰安能代理商覆蓋294個區縣，戶用光伏累計裝機容量超20GW，終端家庭用戶超100萬戶。2023年上半年，正泰安能開發并網容量超5.3GW。組件巨頭天合光能的戶用分布式光伏品牌則為天合富家。截至2023年中，天合富家已擁有超過1500家優質代理商，以村為單位，構建了 15000余家鄉鎮服務網點，已為超80萬用戶提供了原裝電站與服務。此外，主流光伏企業可謂悉數出動。陽光新能源的戶用品牌陽光家庭，市占率穩居第一陣營；晶澳科技“一體兩翼”的重要組成部分晶澳智慧能源，2022年成立戶用品牌“晶澳興家”，至今建站規模已超10萬戶用；特變電工的特變益家、晶科能源的晶能寶、固德威的電樂多……值得重視的是，民營企業中不容忽視的生力軍還有由家電行業跨界而來的企業，如創維、海爾、格力、美的等。其中，增勢迅猛的包括創維旗下的創維光伏，據悉截至2023年9月，創維光伏在全國20余個省份開展業務，一級代理商2000余家，累計建設電站超10GW；海爾旗下海爾納暉，2023年新增開發容量超1GW。民營企業之外的另一大主力軍，則是央國企，特別是隨著整縣分布式光伏推進，戶用市場上的央國企開足馬力。據北極星跟蹤公開信息，2023年以來，央國企發布300余個整縣分布式光伏項目EPC招標，其中戶用項目規模占據50%以上。當然，除了自主開發，收購也是央國企加碼戶用電站的途徑之一。近期，華能集團完成310MW戶用光伏電站的法律盡調招標；此前，正泰售出的戶用電站也多由央國企接手。戶用主力市場，山東、河南、河北毫無爭議的三大先鋒。在105GW的戶用光伏累計裝機中，山東、河南、河北占比近六成。不過，市場逐漸變遷，且這一變化早于去年開始。2022年上半年，一向霸屏的山東市場交出榜首位置。2023年前三季度，安徽、江蘇、江西戶用新增裝機超過河北，同比分別增長175%、345%、524%。市場南移之外，東北三省增速明顯。2023年前三季度，遼寧、黑龍江、吉林戶用光伏新增裝機同比分別增長528%、1053%、758%。市場變遷，除受先發市場變壓器容量限制外，主流商業模式也是影響因素之一。據介紹，隨著不同類型品牌公司的加入，使得戶用光伏的開發模式更加豐富。目前，主要有四種，全款、光伏貸、合作開發以及經營性租賃（包括純租賃）。2022年，在光伏設備價格高漲之下，“光伏貸”模式下每月發電收益難以覆蓋還款支出，這也是曾以“光伏貸”模式為主的山東市場增速下滑的影響因素之一。從多家主流戶用品牌的反饋來看，目前，租賃模式以及合作共建成為市場最受歡迎模式。當下，戶用光伏與集中式電站、工商業分布式光伏呈現“三足鼎立”格局。而繼續充分挖掘潛力市場，戶用光伏開發也面臨著重重挑戰。首先便是山東、河南、河北先發市場廣受困擾的消納問題，且這一影響正在向更大范圍擴散。2023年6月，國家能源局選擇6個省份開展分布式光伏接入電網承載力及提升措施評估試點工作。截至目前，河北、山東、黑龍江、河南、浙江、廣東、福建多省陸續發布分布式光伏接網承載力情況情況，40多個地區可新增開放容量為0。創維光伏相關負責人指出，農村電網普遍薄弱，隨著戶用光伏大量接入，很多區域出現配變、線路、主變上送過載問題。這也預示著接下來，戶用光伏電網接入將是競相爭奪的“新指標”，電網承載能力成為限制戶用光伏新增裝機的重要因素。其次，據海爾納暉介紹，隨著戶用市場競爭激烈，開發費用逐步提高，增加了市場開發成本，服務商盈利空間減少。僅以業務員的中間費為例，據悉，不同地區差異巨大，山東地區一塊光伏板的中介費高達300-400元，較此前漲幅明顯。與此同時，不同品牌競爭之下，戶用電站質量良莠不齊，影響著行業的高質量發展。此外，戶用電站的經濟性也面臨著“重新調整”。一方面，戶用光伏基本全部采用全額上網模式，在滲透率較高地區存在用戶收益下降問題；另一方面，隨著戶用光伏規模的飆漲，調峰、配儲等電網成本將逐漸增加。可以預期的是，未來戶用光伏新增裝機仍舊可觀，但同時須面對和解決“成長的煩惱”，各方協助之下，市場呼喚的是更加規范以及健康的戶用市場。延伸閱讀：全國300強新能源企業地點分布解析！
巔峰能源統計新能源300強企業地區分布情況，分析各地區新能源優勢產業。
第一梯隊
1、廣東：鋰電知名企業數量全國第一，聚集了邦普循環、德方納米、貝特瑞、億緯鋰能、欣旺達等知名鋰電企業，汽車產業優勢明顯，聚集了廣汽、比亞迪、小鵬等知名整車企業。2、江蘇：光伏知名企業數量全國第一，聚集了協鑫集團、天合光能、阿特斯、潤陽股份等知名光伏企業。鋰電也較為發達，聚集了中創新航、蜂巢能源等知名鋰電企業。3、浙江：光伏、鋰電、汽車均較為發達，聚集了東方日升、愛旭股份、福萊特、福斯特、合盛硅業等光伏龍頭企業，聚集了華友鈷業、力勤資源、容百科技、天能股份等鋰電知名企業，聚集了吉利控股、零跑汽車、哪吒汽車等汽車知名企業。4、北京：電力知名企業數量全國第一，聚集了華電、華能、大唐、國電等知名電力企業。汽車行業也較為發達，聚集了北汽集團、理想汽車等知名車企。5、上海：汽車產業較為發達，聚集了上汽集團、蔚來汽車等知名車企。第二梯隊
1、安徽：聚集了國軒高科、奇瑞汽車、江淮汽車、陽光電源等知名新能源企業。2、河南：聚集了多氟多、許繼電氣、平高電氣、易成新能、凱盛新能等知名新能源企業。3、河北：聚集了晶澳科技、長城汽車、海泰新能、英利能源、尚太科技、建投能源等知名新能源企業。4、福建：聚集了寧德時代、海辰儲能、廈鎢新能、科華數據、紫金礦業、金龍客車等知名新能源企業。5、江西：聚集了贛鋒鋰業、孚能科技、志存鋰業、升華新材、捷泰新能等知名新能源企業。6、湖南：聚集了中偉股份、湖南裕能、三一重工、中車株洲、長遠鋰科等知名新能源企業。7、湖北：聚集了東風集團、湖北能源、融通高科、萬潤新能、駱駝股份等知名新能源企業。8、陜西：聚集了隆基綠能、陜汽集團、陜西能源、中國西電等知名新能源企業。9、山東：聚集了中國重汽、濰柴動力、高測股份、瑞福鋰業等知名新能源企業。10、四川：聚集了通威股份、東方電氣、天齊鋰業、盛新鋰能、雅化集團等知名新能源企業。第三梯隊
2、山西：聚集了潞安太陽能、永泰能源、晉控電力等新能源企業。3、貴州：聚集了安達科技、振華新材、中偉股份等新能源企業。4、云南：聚集了宇澤半導體、華能水電等新能源企業。6、青海：聚集了鹽湖股份、華銀電力、藏格礦業等新能源企業。7、新疆：聚集了特變電工（含新特能源）、大全能源等新能源企業。11、遼寧：聚集了陽光能源、大金重工等新能源企業。12、黑龍江：聚集了中國一重、哈爾濱電氣等新能源企業。13、天津：聚集了TCL中環、金開能源等新能源企業。14、廣西：聚集了桂冠電力、桂東電力等新能源企業。
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